Desciption: A adolescente gostosa Mikayla Mico está tentando estudar em paz para passar no exame importante, mas não consegue se concentrar porque tem uma vagabunda em casa e ela não para de gemer e gozar! A minúscula adolescente encontra a origem do barulho: a madrasta do namorado está trabalhando em sua boceta com um novo brinquedo sexual. Mikayla abandona seus estudos quando vê a boceta molhada e satisfeita de Desi Dalton e pergunta a MILF com tesão como usar o brinquedo. A linda e peituda Desi madura assume o controle e lambe a buceta apertada da adolescente até que Mikayala esteja pronta para a aula de brinquedos sexuais de MILF. Depois de fazerem um ao outro gozar, Desi tem mais uma coisa para ensinar ao adolescente ansioso. "Nada realmente substitui um bom pau duro", diz Desi. Preparada e pronta para mais foda, Mikayla sugere um ménage à trois e convida o jovem garanhão que ela tem fodido pelas costas do namorado. Quando Tommy chega, Mikayla aquece seu pau com um boquete quente antes que Desi se junte à diversão. Desi pula no pau duro para montar a cowgirl de Tommy enquanto lambe a linda buceta de Mikayla. Em seguida, Mikayla fica de quatro para um estilo cachorrinho duro sob o olhar atento de Desi. Depois que os bebês estão satisfeitos, Desi permite que Mikayla pegue a grande carga de esperma de Tommy anal brasileiro caseiro para si mesma, a recompensa por uma lição bem aprendida.
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